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1.資料提交清單

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2.報(bào)考資格(※為必須提交的資料,其余為選擇提交資料,但對認(rèn)證資格的申請會(huì)具有重要參考意義)

1)投融資規(guī)劃師(初級)資質(zhì)要求(符合以下條件之一):

◇財(cái)經(jīng)、金融、管理相關(guān)專業(yè)大專及以上高等院校在校生;

◇有志于從事金融、投融資行業(yè)的初級從業(yè)者,具備相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和學(xué)習(xí)經(jīng)歷。

2)投融資規(guī)劃師(中級)資質(zhì)要求(符合以下條件之一):

◇取得投融資規(guī)劃師(初級)證書,連續(xù)從事相關(guān)專業(yè)工作1年以上,具備扎實(shí)的理論知識(shí)基礎(chǔ);

◇大專及以上學(xué)歷,從事相關(guān)專業(yè)工作3年以上(含);

◇大專學(xué)歷及以上,擔(dān)任企業(yè)財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)主管、部門經(jīng)理、內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或同等職務(wù)者;

◇大專學(xué)歷(或同等學(xué)歷)及以上,金融、類金融或投資機(jī)構(gòu)管理人員/專業(yè)人員。

◇取得相關(guān)初級專業(yè)職稱/職業(yè)資格者;

◇擔(dān)任企業(yè)財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)主管、部門經(jīng)理或等同管理職務(wù)者。

3)投融資規(guī)劃師(高級)資質(zhì)要求(符合以下條件之一):

◇取得投融資規(guī)劃師(中級)證書,連續(xù)從事相關(guān)專業(yè)工作1年以上,具備扎實(shí)的理論知識(shí)基礎(chǔ);

◇大專及以上學(xué)歷,從事相關(guān)專業(yè)工作7年以上(含);

◇在大中型企業(yè)/事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、金融或投資機(jī)構(gòu)從事或參與相關(guān)投融資規(guī)劃或決策的相關(guān)人員。

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