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????12月10日下午，TrendForce集邦咨詢在深圳舉行了2025光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)格局與發(fā)展趨勢論壇，會(huì)場座無虛席。會(huì)議人氣是光伏產(chǎn)業(yè)活力的寫照，2024年光伏新增裝機(jī)保持高增長，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)近日上調(diào)的對(duì)2024年光伏新增裝機(jī)量預(yù)測，我國今年新增裝機(jī)量由190GW至220GW，上調(diào)為230GW至260GW；全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測由390GW至430GW，上調(diào)為430GW至470GW。

????不過，產(chǎn)能供給過剩讓行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整。近期行業(yè)自律共識(shí)達(dá)成，多項(xiàng)頂層政策出臺(tái)，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)，成為此次參會(huì)代表熱議焦點(diǎn)。2025年光伏市場供需關(guān)系如何演進(jìn)？新技術(shù)迭代將如何影響行業(yè)格局？

????TrendForce集邦咨詢新能源事業(yè)部副總經(jīng)理王建在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“今年N型組件取代P型組件，已經(jīng)成為市場的主流選擇。從市場滲透率來看，2023年年底N型組件的市場滲透率約為27%，到現(xiàn)在已經(jīng)高達(dá)約75%。隨著行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，N型組件價(jià)格將迎來拐點(diǎn)，電池片價(jià)格有望率先反彈。隨著行業(yè)繼續(xù)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，在技術(shù)上具有優(yōu)勢的企業(yè)將在新一輪變革中占據(jù)競爭優(yōu)勢。”

????光伏組件價(jià)格明年二季度或止跌反彈

????在行業(yè)協(xié)會(huì)的引導(dǎo)下，光伏行業(yè)規(guī)范有序行業(yè)生態(tài)正在加速建構(gòu)。日前在四川宜賓舉行2024光伏行業(yè)年度大會(huì)，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭召開促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會(huì)，多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)簽訂了自律公約，并將從下月起對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行管控。

????行業(yè)自律共識(shí)達(dá)成之后，光伏組件價(jià)格何時(shí)能迎來反彈？對(duì)此，王建表示：“從需求來看，第一季度是市場淡季，所以我們認(rèn)為明年第一季度價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)小幅下滑。到第二季度，需求有望明顯改善，加上行業(yè)自律公約對(duì)供給形成的約束到第二季度進(jìn)一步顯現(xiàn)，因此，價(jià)格拐點(diǎn)最有可能出現(xiàn)在明年的第二季度，實(shí)現(xiàn)底部企穩(wěn)后回升。”

????行業(yè)規(guī)范方面，今年11月份，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》，提出引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

????出口退稅方面，據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告》顯示，自2024年12月1日起，將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調(diào)至9%。

????國元證券經(jīng)紀(jì)（香港）有限公司研報(bào)表示，退稅下調(diào)后增加的4%成本，較難全部通過提價(jià)由海外下游企業(yè)承擔(dān)。企業(yè)資金壓力將明顯加大，行業(yè)優(yōu)勝劣汰、產(chǎn)能出清將真正提速。重視科技創(chuàng)新、具有成本和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將獲得更多市場占有率，未來市場將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

????技術(shù)路線將持續(xù)迭代

????光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新迭代加速。2024年，N型產(chǎn)能快速釋放，其中的TOPCon技術(shù)路線已成為當(dāng)之無愧的主流技術(shù)路線，多家頭部企業(yè)受益。

????例如，天合光能深耕N型先進(jìn)技術(shù)路線，持續(xù)迭代升級(jí)TOPCon技術(shù)，今年公司自主研發(fā)的210+N型i-TOPCon光伏組件，最高輸出功率達(dá)740.6W，成為公司第26次在光伏電池組件轉(zhuǎn)換效率和組件輸出功率方面創(chuàng)造和刷新的世界紀(jì)錄。晶澳科技加速推進(jìn)N型電池產(chǎn)能爬產(chǎn)，今年第三季度電池組件出貨18.5GW，N型組件出貨比例約75%，占比逐步提升。TCL中環(huán)堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)推進(jìn)硅料使用率、開爐成本、單位公斤出片數(shù)等經(jīng)營改善，推動(dòng)行業(yè)N型、大尺寸轉(zhuǎn)型趨勢。

????對(duì)于光伏技術(shù)未來迭代方向，深度研究院院長張孝榮在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“TOPCon技術(shù)憑借能在不過多改造P型PERC電池生產(chǎn)線的情況下，實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)，降低生產(chǎn)成本，因此在今年很快成為了行業(yè)的主流。預(yù)計(jì)未來兩三年，其全球市場份額將達(dá)到70%。同時(shí)，0BB（無主柵技術(shù)）的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也在提速，由于其可顯著降低銀漿使用量、減少成本，還能提升光電轉(zhuǎn)換效率、減少功率損失、提高組件整體質(zhì)量，目前多家企業(yè)已積極布局并逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。此外，鈣鈦礦材料性能優(yōu)異，GW級(jí)生產(chǎn)線已陸續(xù)啟動(dòng)，未來有望推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)一步迭代。”

????王建表示：“TOPCon技術(shù)路線將在未來三五年內(nèi)占據(jù)主流，并且邁入TOPCon2.0時(shí)代，2.0指的是進(jìn)一步降本增效，并且逐步導(dǎo)入雙面鈍化應(yīng)用。除了TOPCon之外，目前N型還有另外兩條技術(shù)路線，一是異質(zhì)結(jié)，這一技術(shù)路線未來的市場滲透率預(yù)計(jì)為10%左右；二是BC（背電極接觸電池），有望在5年后成為主流，目前主流組件企業(yè)都在BC技術(shù)上布局。而在更長遠(yuǎn)的未來，鈣鈦礦有望成為主流。”