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????SMM（上海有色網(wǎng)）7月7日發(fā)布的報(bào)告顯示，當(dāng)日，頭部多晶硅廠對(duì)部分訂單致密/復(fù)投料報(bào)價(jià)上調(diào)至37元/千克。SMM分析稱(chēng)，上漲原因主要是近期“反內(nèi)卷”政策導(dǎo)向以及行業(yè)自律。

????“光伏行業(yè)的供給側(cè)改革正在加速?！比f(wàn)聯(lián)證券股份有限公司投資顧問(wèn)屈放在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，在供給側(cè)改革的同時(shí)，行業(yè)價(jià)格也會(huì)逐漸恢復(fù)到合理的區(qū)間。

????“政策組合拳為光伏行業(yè)注入供給側(cè)改革的強(qiáng)心劑，為優(yōu)質(zhì)的光伏企業(yè)帶來(lái)價(jià)格修復(fù)、技術(shù)溢價(jià)、行業(yè)整合的三重利好。”隆基綠能科技股份有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

????產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望企穩(wěn)回升

????7月3日，工業(yè)和信息化部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)李樂(lè)成主持召開(kāi)第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，會(huì)議聚焦加快推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聽(tīng)取光伏行業(yè)企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)情況介紹和意見(jiàn)建議。

????李樂(lè)成強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)中央財(cái)經(jīng)委第六次會(huì)議關(guān)于縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的決策部署，聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。

????在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，此次座談會(huì)是光伏行業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。天合光能股份有限公司董事長(zhǎng)高紀(jì)凡在會(huì)后表示，在中央全力整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，本次座談會(huì)給予光伏行業(yè)巨大信心。

????“當(dāng)前行業(yè)處于陣痛期，光伏企業(yè)都深刻理解政策層治理低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、推動(dòng)產(chǎn)能優(yōu)化的決心，這為技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)創(chuàng)造了結(jié)構(gòu)性機(jī)遇?！甭』G能相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，政策驅(qū)動(dòng)落后產(chǎn)能出清后，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望企穩(wěn)回升。

????民生證券研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前光伏行業(yè)價(jià)格和盈利均處于底部，高層針對(duì)行業(yè)密集發(fā)聲旨在把無(wú)序“價(jià)格戰(zhàn)”式的“內(nèi)卷”拉回到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的正軌，看好后續(xù)通過(guò)政策與行業(yè)自律的協(xié)同，促進(jìn)光伏過(guò)剩產(chǎn)能的退出，有效改善供需格局，行業(yè)有望迎來(lái)觸底反彈。

????在屈放看來(lái)，多晶硅價(jià)格的上漲就是市場(chǎng)對(duì)政策效果預(yù)期的一個(gè)體現(xiàn)。

????據(jù)悉，多家多晶硅頭部企業(yè)在工信部座談會(huì)后，將通過(guò)減產(chǎn)檢修、聯(lián)合限價(jià)形成價(jià)格同盟，試圖扭轉(zhuǎn)“成本線(xiàn)以下”的惡性競(jìng)爭(zhēng)局面。

????“多晶硅環(huán)節(jié)的供給側(cè)改革必然以提升行業(yè)集中度，減少落后產(chǎn)能為突破口，同時(shí)在行業(yè)整合的過(guò)程中，提升行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)?！鼻疟硎?，未來(lái)伴隨著行業(yè)整體的供給側(cè)改革，下游經(jīng)營(yíng)環(huán)境逐漸改善也能夠有效提升上游硅料環(huán)節(jié)的利潤(rùn)。

????多晶硅環(huán)節(jié)或率先破局

????“光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的修復(fù)和產(chǎn)業(yè)鏈回歸良性發(fā)展的進(jìn)程快慢，政策導(dǎo)向能否有效減少產(chǎn)量或落后產(chǎn)能出清是關(guān)鍵?！鼻耪J(rèn)為。

????中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，在當(dāng)前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的極端困局中，首先要做的是嚴(yán)控產(chǎn)能增量；其次是通過(guò)企業(yè)的能耗、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，國(guó)家的能耗、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，倒逼落后產(chǎn)能加快退出。最終才能從根本上解決供需矛盾，使產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格回歸理性。

????在屈放看來(lái)，多晶硅環(huán)節(jié)由于行業(yè)集中度高，有望成為政策的突破口，成為光伏行業(yè)率先完成供給側(cè)改革的環(huán)節(jié)。

????對(duì)于多晶硅環(huán)節(jié)的供給側(cè)改革，協(xié)鑫科技控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)鑫科技”）相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，建議以ESG理念為導(dǎo)向，以綜合能耗為核心指標(biāo)，及時(shí)評(píng)價(jià)和認(rèn)定有效產(chǎn)能、無(wú)效產(chǎn)能和落后產(chǎn)能“三類(lèi)產(chǎn)能”。

????“由相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)以及行業(yè)組織平臺(tái)等牽頭負(fù)責(zé)，圍繞企業(yè)實(shí)際訂單、銷(xiāo)售流水、銷(xiāo)售合同、客戶(hù)構(gòu)成等關(guān)鍵的市場(chǎng)指標(biāo)，以及技術(shù)、能耗、環(huán)保等能代表新質(zhì)生產(chǎn)力的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)研?！眳f(xié)鑫科技相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步表示，通過(guò)評(píng)價(jià)真實(shí)的市占率，甄別出同質(zhì)化的落后產(chǎn)能和無(wú)效產(chǎn)能，識(shí)別出最符合新質(zhì)生產(chǎn)力標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)有效產(chǎn)能，對(duì)無(wú)效產(chǎn)能和落后產(chǎn)能堅(jiān)決予以淘汰。同時(shí)，搭建聯(lián)合平臺(tái)公司，推動(dòng)兼并重組、債務(wù)化解。通過(guò)供給側(cè)改革，將多晶硅價(jià)格修復(fù)到合理水平，牽引全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值、利潤(rùn)、利稅和出口創(chuàng)匯水平大幅提升。

????協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO蘭天石此前曾提到，多晶硅頭部企業(yè)計(jì)劃通過(guò)“出資+債務(wù)”模式，成立由專(zhuān)人運(yùn)營(yíng)的公司，通過(guò)收購(gòu)產(chǎn)能的方式實(shí)現(xiàn)出清。

????“一段時(shí)間以來(lái)，受同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)等多重因素影響，多晶硅環(huán)節(jié)的全面重整已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。歷史上，每一次多晶硅價(jià)格的改善，無(wú)一例外都帶動(dòng)了全產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮。”協(xié)鑫科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，材料漲、市場(chǎng)興、行業(yè)旺的光伏周期律，已得到上下游企業(yè)的一致認(rèn)同。全行業(yè)急切期盼再一次進(jìn)行硅料端的產(chǎn)能大整合，推動(dòng)硅料價(jià)格恢復(fù)到合理區(qū)間，帶動(dòng)全行業(yè)形成良性循環(huán)。