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【今日導(dǎo)讀】

" 新基建 " 的核心投資領(lǐng)域之一，未來四年特高壓建設(shè)規(guī)?？涨?，這家公司參與了世界首個(gè)特高壓柔性直流工程

輔助駕駛新車占比達(dá) 20%，歐洲已授予首個(gè) L3 級(jí)自動(dòng)駕駛上路許可，這家公司已有多個(gè)智能駕駛量產(chǎn)項(xiàng)目

交易金額近百億，冬奧點(diǎn)燃產(chǎn)業(yè)熱度，這家公司自主研發(fā)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)落地建設(shè)

單月增超 25%，新補(bǔ)貼政策或帶來巨大增量，這家公司產(chǎn)品覆蓋該巨頭在售全部車型

元宇宙產(chǎn)業(yè)委聯(lián)席秘書長闡述行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

【主題詳情】

" 新基建 " 的核心投資領(lǐng)域之一，未來四年特高壓建設(shè)規(guī)?？涨?，這家公司參與了世界首個(gè)特高壓柔性直流工程

今年特高壓項(xiàng)目核準(zhǔn)提速，規(guī)劃的項(xiàng)目有望全部核準(zhǔn)，未來四年特高壓建設(shè)規(guī)?？涨啊?/span>" 十四五 " 期間，國網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程 "24 交 14 直 "，涉及線路 3 萬余公里，變電換流容量 3.4 億千伏安，總投資 3800 億元。知情人士透露，"2022 年，國網(wǎng)計(jì)劃開工‘ 10 交 3 直’共 13 條特高壓線路 "。

自從 2006 年我國探索特高壓示范工程開始，到目前已經(jīng)歷三輪大發(fā)展。第一輪是 2011 年至 2013 年，規(guī)劃建設(shè) " 三橫三縱 " 特高壓骨干網(wǎng)架和 13 項(xiàng)直流輸電工程，形成大規(guī)模 " 西電東送 "" 北電南送 " 格局；第二輪是 2014 至 2016 年，國家能源局提出加快推進(jìn)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃 12 條重點(diǎn)輸電通道的建設(shè)，推進(jìn) 9 條特高壓線路建設(shè)；第三輪是 2018 年至 2020 年，作為 " 新基建 " 投資托底經(jīng)濟(jì)，特高壓迎來快速發(fā)展。海通證券分析指出，特高壓的建設(shè)有助于清潔能源的輸送。近年來，隨著特高壓的建設(shè)，國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)的新能源利用率從 2015 年的 84.6% 上升到 2020 年的 97.1%?；趪W(wǎng)雙碳行動(dòng)方案對(duì)特高壓的規(guī)劃，預(yù)計(jì)特高壓依然是電網(wǎng)的重點(diǎn)投資方向。

A 股上市公司中，風(fēng)范股份與南網(wǎng)簽訂的烏東德工程，是我國首個(gè)三端特高壓直流輸電示范工程，也是世界首個(gè)特高壓柔性直流工程。中辰股份產(chǎn)品已成功應(yīng)用于國家電網(wǎng)淮北 - 烏北 750 千伏輸變電工程等特高壓輸變電工程、國電光伏有限公司 200MW 并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目等。華菱線纜是國內(nèi)首條特高壓直流輸電線路研制單位之一，主要核心技術(shù)為大長度、高強(qiáng)度、低損耗等特性。

輔助駕駛新車占比達(dá) 20%，歐洲已授予首個(gè) L3 級(jí)自動(dòng)駕駛上路許可，這家公司已有多個(gè)智能駕駛量產(chǎn)項(xiàng)目

工信部數(shù)據(jù)顯示，2021 年，我國新能源汽車銷售完成 352.1 萬輛，同比增長 1.6 倍，連續(xù) 7 年位居全球第一，搭載組合輔助駕駛系統(tǒng)的乘用車新車市場占比達(dá)到 20%。

目前已量產(chǎn)車型中，很多智能汽車已經(jīng)具備了 L2+ 的輔助駕駛功能，幫助用戶自動(dòng)泊車、自動(dòng)導(dǎo)航等，但駕駛員雙手不可脫離方向盤，人依舊是汽車的負(fù)責(zé)主體。萬聯(lián)證券分析指出，日前，德國和歐洲市場對(duì) L3 自動(dòng)駕駛進(jìn)行 " 政策松綁 "，在法規(guī)上明確了人和車的責(zé)任劃分，并向奔馳授予了首個(gè) L3 級(jí)自動(dòng)駕駛上路的許可，有望加速全球自動(dòng)駕駛向高級(jí)別自動(dòng)駕駛演進(jìn)的進(jìn)程，將刺激全球自動(dòng)駕駛從業(yè)者，加快 L3 自動(dòng)駕駛的研發(fā)和測(cè)試進(jìn)程。

A 股上市公司中，華陽集團(tuán)智能駕駛擁有車載攝像頭、360 環(huán)視系統(tǒng)、DMS、APA 等產(chǎn)品并均有量產(chǎn)或定點(diǎn)項(xiàng)目。華安鑫創(chuàng)與精電（深圳）共同出資設(shè)立控股子公司，提供自動(dòng)駕駛及智能輔助駕駛相關(guān)的軟硬件產(chǎn)品及解決方案。雷科防務(wù)子公司理工雷科及其聯(lián)營企業(yè)北方雷科（安徽）科技有限公司的北斗導(dǎo)航已應(yīng)用于汽車輔助自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。

交易金額近百億，冬奧點(diǎn)燃產(chǎn)業(yè)熱度，這家公司自主研發(fā)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)落地建設(shè)

央行北京營管部近日在 "2022 年工作會(huì)議 " 上指出，數(shù)字人民幣冬奧場景試點(diǎn)穩(wěn)妥推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)七大場景全覆蓋，開展 3 場大型數(shù)字人民幣試點(diǎn)活動(dòng)，落地場景 40.3 萬個(gè)，交易金額 96 億元。

冬奧點(diǎn)燃數(shù)字人民幣熱度。此次冬奧場景的一大亮點(diǎn)是出現(xiàn)了軟、硬兩種數(shù)字人民幣錢包，其中硬錢包因支付便捷、安全性強(qiáng)、形式多樣而頗受市場好評(píng)。這類穿戴式數(shù)字錢包設(shè)備有效解決了傳統(tǒng)第三方支付方式產(chǎn)生的 " 數(shù)字鴻溝 " 問題，使更多老年人、兒童及特殊人群能夠享受移動(dòng)支付帶來的消費(fèi)便利。招商證券分析指出，隨著數(shù)字人民幣的推廣普及，硬件設(shè)備商將受益于數(shù)字人民幣硬錢包帶來的市場機(jī)遇?？梢灶A(yù)計(jì)，在冬奧會(huì)的推廣下，數(shù)字人民幣硬件開發(fā)商有動(dòng)力不斷豐富數(shù)字錢包矩陣體系，創(chuàng)新更多可搭載數(shù)字錢包功能的硬件產(chǎn)品。收單設(shè)備、NFC 支付、生物識(shí)別支付等其它硬件設(shè)備也會(huì)借助數(shù)字人民幣帶來的體驗(yàn)變革，謀求改造與升級(jí)。此外，軟件開發(fā)商將受益于國外銀行系統(tǒng)升級(jí)帶來的業(yè)務(wù)增長。數(shù)字人民幣的功能特性需要商業(yè)銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)的后臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行針對(duì)性升級(jí)，這將激發(fā)市場對(duì)核心 / 配套系統(tǒng)改造方的業(yè)務(wù)需求。

A 股上市公司中，神州信息自主研發(fā)了數(shù)字人民幣綜合服務(wù)平臺(tái)已在廣發(fā)銀行、北京銀行等近 20 家銀行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)落地建設(shè)。楚天龍參與了多家銀行客戶的數(shù)字人民幣硬件錢包等產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)試點(diǎn)。創(chuàng)識(shí)科技參與北京冬奧會(huì)的相關(guān)商戶數(shù)字人民幣受理環(huán)境建設(shè)工作有產(chǎn)生收入。

單月增超 25%，新補(bǔ)貼政策或帶來巨大增量，這家公司產(chǎn)品覆蓋該巨頭在售全部車型

乘聯(lián)會(huì) 11 日發(fā)布數(shù)據(jù)，2021 年 12 月新能源乘用車零售達(dá) 47.5 萬輛，同比增 128.8%，環(huán)比增 25.4%。乘聯(lián)會(huì)預(yù)期，2022 年新能源汽車銷量有望突破 600 萬輛，滲透率在 22% 左右。

2021 年前三季度，國內(nèi)乘用車市場經(jīng)歷了從去庫存到逼近安全庫存的特殊周期，隨著缺芯問題逐步得到緩解，在 2021 年第四季度廠商庫存迅速得到回補(bǔ)。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年 12 月末，廠商庫存環(huán)比增長 10 萬輛，渠道庫存環(huán)比增長 9 萬輛。新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢(shì)形成強(qiáng)烈差異化的特征，實(shí)現(xiàn)新能源車對(duì)燃油車市場的部分替代效應(yīng)，通過用戶的市場化選擇證明了消費(fèi)需求的變化，并拉動(dòng)車市加速向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。安信證券認(rèn)為，從中長期來看，當(dāng)前電動(dòng)化已成為傳統(tǒng)車企、造車新勢(shì)力的共識(shí)，供給端百花齊放，2021 年特斯拉 / 小鵬 / 理想 / 蔚來銷量均實(shí)現(xiàn)高速增長。供給端與需求端的共振已推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入自發(fā)增長階段，補(bǔ)貼退出后新能源汽車市場前景依然樂觀。根據(jù)最新發(fā)布的新能源補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼規(guī)模也從原來預(yù)期上限 200 萬輛到不設(shè)限定，并將實(shí)現(xiàn)貫穿 2022 年全年的補(bǔ)貼，市場分析認(rèn)為這一巨大利好政策將為我國新能源汽車市場帶來巨大增量。

A 股上市公司中，宜安科技汽車產(chǎn)品的主要客戶有特斯拉、寧德時(shí)代、吉利等。旭升股份主要從事精密鋁合金汽車零部件和工業(yè)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，公司目前覆蓋特斯拉在售的全部車型。海泰科注塑模具應(yīng)用于整車新能源汽車包括奔馳、寶馬、大眾、通用、理想、小鵬、前途、蔚來、Rivian 等車型。

元宇宙產(chǎn)業(yè)委聯(lián)席秘書長闡述行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

1 月 11 日，中國移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會(huì)舉行了第一次新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，聯(lián)席秘書長在會(huì)上闡述了元宇宙未來發(fā)展趨勢(shì)：一是虛擬人或數(shù)字人的生存和發(fā)展，包括人設(shè)打造，形象設(shè)計(jì)，身份和經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的構(gòu)建，娛樂、社交等可能率先突破，二是數(shù)字孿生賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，三是構(gòu)建這個(gè)虛擬世界，需要有物理世界的能量輸入，也即 IT 基礎(chǔ)設(shè)施（計(jì)算算力、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、AI 等）。

新時(shí)代證券馬笑研報(bào)認(rèn)為，雖然當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于早期，但發(fā)展迅速，早期投資應(yīng)把握最有業(yè)績支撐且最有可能轉(zhuǎn)到元宇宙的數(shù)字娛樂內(nèi)容，比如數(shù)字游戲，虛擬人及偶像，展覽展示等。

上市公司中，引力傳媒已成立全資子公司拓展元宇宙新領(lǐng)域，重點(diǎn)布局 XR 技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用、數(shù)字人和虛擬 IP 等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；絲路視覺持續(xù)在 VR/AR，數(shù)字孿生和視覺云渲染技術(shù)進(jìn)行研發(fā)投入，公司相關(guān)技術(shù)可支持?jǐn)?shù)字人的制作與開發(fā)。